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野村证券及中金分别发布报告 维持中手游买入评级

2015-03

中国手游于3月26日发布2014年Q4及全年财报,4季度收益达人民币4亿1,780万元,同比增长185%,环比增长17%。野村证券和中金相继发布报告,维持中手游买入评级。
 
       野村认为,不少游戏开发商都于2014年4季度发布了重量级的IP游戏,如畅游的《天龙八部》,网易的《乱斗西游》以及巨人的《征途》,可以预见手游市场的激烈竞争将延续至2015年1季度。而中手游计划于2015年2季度发布六款经典IP的手游,当中包括《新仙剑奇侠传》、《火影忍者-忍者大师》、《航海王强者之路》(ONE PIECE)、《HELLO KITTY快乐消》以及《择天记》等,相信市场将会发生转变,收入也将会有明显提升。给予买入评级,目标价30美元。
 
       中金认为,中手游在4季度发行的游戏如《全民枪战》、《决战沙城》和《超级英雄》均表现优异,估计每款游戏的月流水达到了1500万人民币至2500万人民币。预计1月底发布的《喜羊羊快跑》和2月份发布的《大航海时代5》将会持续发力。而接下来即将发布的《新仙剑奇侠传》、《火影忍者-忍者大师》、《侍魂》、《航海王强者之路》(ONE PIECE)、《HELLO KITTY快乐消》以及《择天记》等也值得期待。基于中国手游强大的IP储备和游戏组合,维持买入评级,目标价25美元。

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